Второй фильм о Даниле Багрове переносит героя из привычной московской действительности в Штаты. Причина поездки — внезапная гибель товарища по службе, чьи неприятности связаны с братом-хоккеистом, втянутым в американский криминальный мир. Вместе со старшим братом Виктором Данила оказывается в Чикаго, где его ждут столкновения с русской мафией, местными бандами и суровыми реалиями жизни эмигрантов.
Джонни Стюарт — парень, вынужденный жить на нелегальные заработки после гибели отца, погибшего при исполнении служебного задания. Его мир — это мелкие аферы и постоянное давление реальности, где закон — лишь препятствие на пути к выживанию. После очередного провала и тюремного срока перед ним неожиданно открывается шанс на искупление: лейтенант Уолш, бывший коллега отца, предлагает Джонни...