Алексей Балабанов создаёт пронзительную психологическую драму, где главный герой — мальчик Саша, живущий у бабушки. Его мать, по мнению старшей родственницы, ведёт неподобающий образ жизни с новым мужчиной, и бабушка, будучи настоящей тиранкой, отторгает её влияние. Ребёнок оказывается в ловушке между двумя мирами: суровым, полным запретов домом бабушки и хаотичной, но искренней жизнью матери.
