Действие разворачивается в столице СССР в середине 1930-х годов, время тотального контроля над культурой и страха перед репрессиями. Главный герой, талантливый драматург, становится жертвой идеологического давления: его пьесу снимают с постановки, а его самого исключают из союза писателей, обвинив в антисоветизме.
Фильм переносит зрителя в самый канун глобального конфликта — 1914 год. Центральная фигура, герцог Оксфордский, человек с тяжёлой утратой, посвятивший жизнь сохранению своего единственного сына Конрада от любых опасностей. Его чрезмерная опека сталкивается с патриотическим пылом молодого человека, мечтающего о славе на поле боя.