В центре истории — контрастный дуэт: Дэйв «Красавчик», успешный, но суеверный гангстер, который верит в магию ежедневного яблока от старой торговки, и Яблочная Энни, нищая, но гордая женщина, чья жизнь крутится вокруг иллюзии её дочери Луизы. Та, выросшая в приюте, убеждена, что её мать — богатая и уважаемая светская леди, и вот она приезжает в гости с будущим зятем, ожидая представить семью...
Анкара, 1944 год. Турция пытается сохранить нейтралитет, а в посольствах кипят интриги. Уильям 'Ди' Диелло, камердинер британского посла, — человек с шикарным доступом к закрытой информации. Его решение продать секретные документы немецкому атташе не является патриотическим порывом, а продиктовано сложной комбинацией амбиций, жадности и личных обид. Режиссёр Джозеф Л.
Во время Второй мировой войны в суетливом городе Касабланка, где пересекаются пути беженцев, шпионов и искателей приключений, работает заведение Рика Блейна — американец, оставивший прошлое и политику за дверью своего кафе. Его мир рушится с появлением Ильзы Лорр, женщины, которую он когда-то любил и которая бросила его в Париже.