Лондон, осень 1940 года. Город охвачен ужасом «Блица» — массированных ночных бомбардировок нацистской авиации. Мать-одиночка Рита, желая уберечь своего девятилетнего сына Джорджа от неминуемой гибели, с огромным трудом решается отправить его в сельскую эвакуацию. Но отважный и непокорный мальчик, скучающий по семье, не намерен мириться с изгнанием.
В жарком лете 1973 года в долине Сан-Фернандо судьба сводит двух совершенно разных людей. Пятнадцатилетний Гэри — уверенный в себе, предприимчивый парень, который уже ведёт дела, снимается в рекламе и не боится взрослых. Двадцатипятилетняя Алана, помощница фотографа, кажется живым воплощенем беззаботности, она разочарована в карьере и личной жизни и просто плывёт по течению.