В сердце Манхэттена, среди безупречных интерьеров и светских раутов, супруги-коллекционеры Уиза и Флэн принимают в свой дом молодого человека по имени Пол. Раненый и растерянный, он рассказывает трогательную историю о знакомстве с их сыном в Гарварде и раскрывает громкую тайну своего происхождения — будто он сын легендарного актёра Сидни Пуатье.
Фильм Луиса Малля — это меланхоличное погружение в атмосферу увядающего «вечного города азарта» Атлантик-Сити, который к началу 1980-х уже теряет былую славу. В центре повествования — Лу, бывший мелкий гангстер, сумевший перестроиться на легальную жизнь, обслуживая игорный бизнес. Его мир, построенный на строгих правилах и выживании, рушится с появлением Дэйва, молодого авантюриста, укравшего...