Действие разворачивается в 1921 году в Барселоне, переживающей глубокий социальный кризис. Город задыхается от забастовок, протестов и насилия между полицией и анархистскими группировками. В этот накалённый атмосферу в город из Мадрида приезжает беспринципный и циничный офицер полиции с заданием найти похищенное армейское оружие, исчезновение которого угрожает дестабилизировать и без того...
В 1911 году испанская деревня Арга на северо-западе страны оказалась в ловушке ужасного семейного проклятия, превращавшего её обитателей в волков. Спустя целое столетие единственный наследник рода, Томас Марино, успешный, но разочарованный писатель, решает провести время в родовом имении, надеясь найти вдохновение и покой. Однако тихая провинциальная жизнь оказывается иллюзией.