Действие фильма разворачивается в Испании конца 1930-х годов, в разгар послевоенного периода после окончания гражданской войны и установления режима Франко. 12-летний Карлос после смерти отца, который был участником сопротивления франкистскому режиму, попадает в закрытую школу-приют Санта-Лусия, где под присмотром строгой директрисы Кармен и загадочного преподавателя Касареса живут десятки...
