Продолжение готической эпопеи «Другой мир» переносит зрителя в мрачный мир, где древняя вражда между вампирами-вампирами и оборотнями-ликанами достигла апогея. После событий первой части охотница Селин и её возлюбленный Майкл, наследник обоих родов, становятся изгоями. Их преследуют не только яростные оборотни, но и собственный клан вампиров, возглавляемый безжалостным Виктором.
В маленьком тихом портовом городке Антонио, затерянном где-то на побережье, жители хранят мрачное наследие. Почти сто лет назад, в одну крайне туманную ночь, их предки совершили чудовищное злодеяние: они разграбили и сожгли корабль, перевозивший группу бедных прокажённых, искавших пристанища. Это преступление было тщательно скрыто, и со временем о нём почти забыли, а жизнь в Антонио потекла...
Майкл Мур в своём полном метре дебютировал как режиссёр с язвительной сатирой на американскую политику и общество. Фильм высмеивает, как власть предержащие могут ради собственных амбиций инсценировать внешнюю угрозу, манипулируя общественным сознанием. Сюжет закручивается вокруг президента США, чьи рейтинги падают, и его команды, решающих создать видимость войны с Канадой, чтобы сплотить нацию...