Раз в году стены закрытого парижского психоневрологического центра открываются для избранной публики. На глазах у всего города политики, артисты и светские львы приходят на «бал сумасшедших», чтобы на несколько часов примерить на себя роль пациенток и насладиться запретной атмосферой. Это ритуал, окутанный мифом и скандальной славой, где маска веселья скрывает грусть реальности.
В Париже 1979 года бурлит подпольная гей-киноиндустрия. Анна — талантливая и амбициозная режиссёр, снимающая фильмы для узкой аудитории. Её личная и профессиональная жизнь рушится одновременно: после многолетних отношений её бросает монтажёр, их общий коллега. В этот же момент в их кругу начинается серия необъяснимых и чудовищных убийств.