Испания, начало 1930-х. Страна на пороге Гражданской войны, но в провинциальном городке, где располагается мастерская стареющего художника, жизнь кажется отстранённой от политических бурь. Сюда, в поисках укрытия, попадает Фернандо — молодой, харизматичный и бесшабашный дезертир. Его первоначальный план — переждать одну-единственную ночь, но судьба распоряжается иначе.
Продолжение истории о блестящем, но уставшем от мира детективе Хермане Арета, который снова берётся за сложное и личное расследование. Его клиент, Мигель Сампедро, переживает болезненный разрыв после двух десятилетий отношений и подозревает, что его партнёр нашёл кого-то другого. Но ситуация стремительно выходит из-под контроля, когда оба мужчины обнаруживаются убитыми, превращая возможную...