В центре истории — контрастный дуэт: Дэйв «Красавчик», успешный, но суеверный гангстер, который верит в магию ежедневного яблока от старой торговки, и Яблочная Энни, нищая, но гордая женщина, чья жизнь крутится вокруг иллюзии её дочери Луизы. Та, выросшая в приюте, убеждена, что её мать — богатая и уважаемая светская леди, и вот она приезжает в гости с будущим зятем, ожидая представить семью...
В послевоенные годы Боб Уоллас и Фил Дэвис, бывшие участники армейского развлекательного ансамбля, превращаются в самую популярную пару певцов и танцоров страны. Их карьера стремительно взлетает, а гастроли заполняют график на месяцы вперёд. Случайная встреча с сестрами Бетти и Джуди Хоган, также добивающимися успеха в эстраде, рождает амбициозный план: создать объединённый квартет и дать...