Фрэнк — амбициозный юрист из крупной страховой компании, на пороге карьерного прорыва. Вместо спокойного вечера с женой он решает отправиться на ночную вечеринку, где его acquaintances знакомят с двумя девушками, а один подозрительный незнакомец предлагает эксперимент. Приняв предложенное вещество, Фрэнк приходит в себя в своей же квартире, но абсолютно один: гости разошлись, друзья исчезли, а...
Молодая журналистка Энн погружается в мрачное расследование после того, как её друг и бывший однокурсник бесследно исчезает. В его доме она обнаруживает шокирующие видеозаписи, где он рассказывает о своём погружении в тайну засекреченного государственного проекта — разработки психотропной сыворотки, изготавливаемой из тканей мозга покойников.