Эпоха IX века. После кончины короля Эдуарда Старшего Англия вновь оказывается на грани распада, раздираемая соперничающими королями. Главный герой, бывший данский воин, а ныне верный вассал Уэссекса — Утред Беббанбургский — сталкивается с самым сложным испытанием. Его путь лежит сквозь коварные интриги, братоубийственные стычки и жестокие сражения.
Тропический остров, солнечное небо и радостная свадьба — всё это оказывается хрупкой картинкой для Сары и Джексона, когда их частный самолёт внезапно лишается пилота. Сердечный приступ в полёте оставляет их абсолютно беззащитными: нет связи, нет навыков управления, а под крыльями — бескрайний штормовой океан.
Действие разворачивается в IX веке, в эпоху кровопролитных войн между саксонскими королевствами и датскими викингами, захватившими большую часть Британии. Центральная фигура — Утред из Бэмброга, сын саксонского эрла, ещё младенцем похищенный данами и воспитанный как один из них. Его жизнь — постоянное противоречие: он носит имя и кровь саксов, но его сердце, друзья и воинская честь принадлежат...
В 1931 году Кристофер Ишервуд, молодой англичанин с литературными амбициями, приезжает в свободный, но уже тревожный Берлин по приглашению поэта Уистена Хью Одена. Снимая комнату в квартире пожилого гомосексуала и начинающей актрисы-певицы, он становится немым свидетелем и активным участником жизни города, запечатлевая в своих заметках ярких, обреченных обитателей ночного мира.