Москва, 1965 год. На городской окраине обнаружено тело семнадцатилетнего юноши. Первая версия указывает на его друга, но лучший сыщик Советского Союза, майор Черкасов, сомневается в виновности подозреваемого. Глубокое расследование затягивает следователя в лабиринт прошлого, вынуждая возвращаться к страшным событиям Великой Отечественной войны.
Алексей Балабанов создаёт пронзительную психологическую драму, где главный герой — мальчик Саша, живущий у бабушки. Его мать, по мнению старшей родственницы, ведёт неподобающий образ жизни с новым мужчиной, и бабушка, будучи настоящей тиранкой, отторгает её влияние. Ребёнок оказывается в ловушке между двумя мирами: суровым, полным запретов домом бабушки и хаотичной, но искренней жизнью матери.