Февраль 1942 года. Блокадный Ленинград замерзает в самой страшной зиме. Карточки на хлеб подходят к концу, силы маленького Митюши иссякают. Его мать, Зина Воронова, оказывается перед невыносимым выбором: погибнуть вместе с сыном или отдать его в эвакуацию, но для этого нужно оставить его одного. Её отчаянный шаг — уехать, оставив ребёнка в промерзшей квартире — кажется верной смертным приговором.
Фильм рассказывает необычную историю из дней блокады Ленинграда. В марте 1942 года лейтенант политотдела, бывший балетмейстер Александр Корбут (в фильме — Обрант), получает задание создать танцевальную группу для фронтовых концертов. Его поиски приводят его к бывшим ученикам — голодным, измождённым, но не сломленным юным артистам балетной школы.