Кирилл просыпается от кошмара, в котором мелькают мрачные образы: заброшенные колодцы, черные деревья и хищные глаза. Его мучают видения, предвещающие что-то важное, и срок до наступления ночи на Ивана Купалу неумолимо сокращается. Все меняется, когда он и его сестра Саша, вместе с несколькими случайными попутчиками, оказываются в далекой Сибири, среди вековых кедров и скал Алтая.
Россия, начало двадцатого века. На первый взгляд, две семьи живут в мире благополучия и приличий. Однако в подвале петербургского дома скромный фотограф Иоган устроил свою «фотостудию» — странный театр, вдохновлённый маркизом де Садом. Здесь он создаёт провокационные фотографические открытки, где нагота и унижение становятся объектом похоти и жестокого торжества.