Россия, 1890-е годы. Накануне войны с Британской империей в Зимнем дворце обнаруживают изысканное и пугающее устройство — механическую блоху. Расследование этого странного происшествия поручают прапорщику Петру Огарёву, который видит в этом шанс prove свою ценность и заслужить доверие императора Александра III.
Бывший майор милиции Коренев, известный как Лис, после травматичных событий, связанных с ликвидацией банды террористов, сознательно уходит от реальности. Он находит пристанище в лечебно-трудовом профилактории, где пытается заглушить прошлое: на работе его методы вызывают конфликты, а личная жизнь рухнула — жена ушла. Спокойствие длится недолго.