В послереволюционной Москве 1924 года светило медицинской науки, профессор Филипп Филиппович Преображенский, проводит дерзкий научный эксперимент: пересаживает гипофиз человека своему псу Шарику. Результат превосходит все ожидания — из животного возникает новый обитатель квартиры профессора, гражданин Полиграф Полиграфович Шариков.
