Восьмой год подряд Скотт Кэлвин с должной ответственностью исполняет обязанности Санта-Клауса, и работа ему, казалось бы, уже не в новинку. Однако приближение очередного Рождества приносит с собой целый ряд новых, совсем не волшебных проблем. Во-первых, его единственный сын Чарли, который раньше гордился папиной профессией, теперь явно сбивается с пути и проявляет все признаки хулиганства.
В мире, где домашние питомцы ведут скрытую от людей борьбу за глобальное влияние, кошки хитростью захватывают важного агента — пса Бадди. Его похищение ставит под угрозу баланс сил, и опытный ветеран Бутч берётся за дело. Он находит неопытного, но амбициозного щенка Лу и превращает его в бойца, обучая всем хитростям спецназа для четвероногих.
Дэвид, преуспевающий писатель, решает преподавать литературу в своей бывшей школе, чтобы уделить внимание сыну Бену, который превратился в отъявленного хулигана. Ирония в том, что сам Дэвид в детстве был вечной жертвой насмешек. Ситуация оборачивается неожиданной иронией, когда его вызывают к классному руководителю Бена — отцу мальчика, избитого сыном Дэвида.