Действие разворачивается в столице СССР в середине 1930-х годов, время тотального контроля над культурой и страха перед репрессиями. Главный герой, талантливый драматург, становится жертвой идеологического давления: его пьесу снимают с постановки, а его самого исключают из союза писателей, обвинив в антисоветизме.
Спокойствие древнего леса, скрытого от людей могущественным заклятием Бабы Яги, нарушено. Тревожные знаки говорят о том, что защитная магия ослабла, и темные силы, долгое время дремавшие в глубинах чащи, готовы вернуться. Чтобы восстановить барьер и спасти как сказочный мир, так и человеческий, волшебнице приходится совершить невероятное — проникнуть в суетный мегаполис.