После успешной, но сложной спецоперации в Подмосковье по захвату крупной партии наркотиков, организованной с помощью крота, выясняется, что груз был отправлен из Питера самарским авторитетом. Это противоречие становится причиной скандала: начальник УУР Санкт-Петербурга уволен, а его заместитель, сопровождавший поставку, теряет пост.
Луганск, май-лето 2014 года. Город и его жители живут обычной, полной личных надежд и планов жизнью: готовятся к свадьбам, строят карьеру, влюбляются, мечтают о простом счастье. Но хрупкость этого мира оказывается обманчивой. Постепенно, как тихий, неотвратимый шум, в повседневность проникает тревога — сначала едва уловимая, потом становящаяся невыносимой.