1946 год. Западные районы Беларуси, только освобожденные от нацистской оккупации, столкнулись с новой угрозой — хорошо организованными бандами, которые терроризируют мирное население. В небольшой городок Поречье для усиления местной милиции прибывает фронтовой разведчик, старший лейтенант Смолич. Его задача — совместно с опытным начальником уголовного розыска Крикуновым обезвредить самую...
1943 год, оккупированная Беларусь. В тихой деревне останавливается подразделение СС, но вместо привычных репрессий солдаты ведут себя удивительно мирно и даже дружелюбно с местными жителями. Этот парадоксальный сюжетный ход создаёт напряжённую атмосферу неопределённости, где привычные границы между врагом и другом размываются. В центре драмы — два молодых человека.