Эмир Кустурица возвращает нас в свой узнаваемый мир — безумный, музыкальный и невероятно человечный. Действие разворачивается на запущенной городской свалке, где столетиями живут цыгане. Здесь два старых барона, Мате и Здравко, владеющие смехотворными криминальными империями, вынуждены объединить силы.
Эмир Кустурица создаёт гротескную, поэтичную и трагикомическую сагу, разворачивающуюся в Белграде. Действие начинается в годы Второй мировой войны, где братья Марко и Бранко возглавляют подпольную мастерскую по производству оружия для антифашистских сил. Когда война заканчивается, эта информация не достигает подземелья.