В начале XIX века, в феодальной Валахии, коннетабль Костадэ и его сын Ионицэ отправляются на поиски runaway цыганского раба. Их путь через бескрайние просторы и сёла становится не просто погоней, а путешествием вглубь балканского менталитета, где законы чести, суеверия и социальное неравенство переплетаются с первыми ростками современности.
Фильм разворачивается вокруг острой международной кризисной ситуации. После того как американские спецслужбы похищают сербского полковника Войновича прямо с территории русского посольства в Белграде, сербские военные берут в заложники персонал американского посольства в Бухаресте, убивают посла и выдвигают ультиматум.