Действие разворачивается в Германии XVII века, разоренной Тридцатилетней войной и чумой. Оставшись без родителей, тринадцатилетний Крабат оказывается в странной мельнице, которая на деле оказывается школой черной магии. Под руководством загадочного Мастера юный герой погружается в мир оккультных искусств, где каждый новый урок требует всё большей платы.
