Действие разворачивается в 1673 году в отдалённой литовской деревне, где еврейская община живёт в постоянном страхе перед набегами. Главная героиня, Ханна, уже семь лет скорбит о потере сына и находит единственное утешение в тайном изучении каббалы и мистических текстов. Когда угроза тотального уничтожения становится реальной, её отчаяние перерастает в отчаянную попытку вмешаться в ход событий...
Андрей Павлович — professor филологии, ведущий тихую, ничем не примечательную жизнь. Он не может противостоять хамству соседа и скрывает свои чувства к женщине. Всё меняется, когда в его квартиру попадает молодая проститутка Катя, а следом за ней является её сутенер. В ходе ссоры гость неожиданно погибает, и перед незадачливым academic возникает дилемма: как избавиться от тела и объяснить его...