Мистер Чэн, бывший спортсмен и учитель с оригинальной педагогической философией, прибывает в обычную гонконгскую среднюю школу, которая вот-вот закроют из-за катастрофически низкой успеваемости. Его новый класс — это группа отъявленных неудачников и бунтарей, давно потерявших веру в себя и своё будущее.
В центре событий — гонконгский детектив Эдди Янг, который после смертельно опасного столкновения с преступным синдикатом находит у себя на шее древний магический медальон. Этот артефакт не только спас ему жизнь, но и наделил сверхчеловеческой силой, превратив в практически непобедимого воина. Вместе со своей напарницей, агентом Интерпола Николь, Эдди погружается в опасное расследование, чтобы...
Гонконг 2000 года. Главный герой, молодой сирота по имени Бак, живёт мечтой — стать secret agent. Он упорно тренируется, изучает профилинг и шпионские приёмы, но его жизнь кардинально меняется, когда он решает разыскать отца, о котором почти ничего не помнит. Встреча оказывается шокирующей: отец — не тот, кем казался, а агент северокорейской разведки.
Гонконг 1990-х. Механик-хулиган Чоу, мастер кунг-фу, работает в гараже роскошного отеля. Его жизнь — сплошная уличная драка и наглые выходки. В тот же самый отель на гастроли приезжает всемирно известный дирижёр Джонни из Нью-Йорка, чья внешность абсолютно идентична Чоу. Случайная путаница, рождённая их сходством, переворачивает мир обоих.