Абель Феррара переосмысливает культовую фантастику 1956 года «Вторжение похитителей тел» в ключе холодного, почти документального хоррора. Действие переносится на заброшенную военную базу в пустыне, где атмосфера паранойи и изоляции становится идеальным рассадником для необъяснимого. Сюжет вращается вокруг семьи, прибывшей на базу, где начинают происходить странности: близкие становятся...
Фильм развивает миф о секретном «Филадельфийском эксперименте» 1943 года, якобы позволившем американцам стать невидимыми. В этой версии событий неудачный опыт не только переносит моряка Дэвида Хердега на сорок лет вперёд, но и создаёт альтернативную временную ветку. Герой просыпается в 1993 году, но мир вокруг него кардинально иной: Третий рейх одержал победу, и под властью нацистов находится...