Действие разворачивается в атмосферном Новом Орлеане в ночь полнолуния. Здесь судьбы двух женщин переплетаются самым неожиданным образом. Одна — молодая девушка, только что сбежавшая из психиатрической клиники, обладающая редкой и пугающей способностью читать мысли. Другая — уставшая от борьбы мать-одиночка, живущая на окраине города и сталкивающаяся с жестокой реальностью.
В день годовщины трагической гибели подростка от рук полиции патрульный офицер внезапно перестаёт выходить на связь. Его коллеги находят истерзанное тело, а записи с onboard-камеры показывают нечто немыслимое: невидимая сила подбрасывает мужчину в воздух. Вскоре в городе начинается череда загадочных убийств, жертвами которых становятся обычные граждане и полицейские, а нападающий остаётся...