Ветеринар Чейз Мэтьюз, потерявший жену, пытается начать всё сначала вместе с сыном Джеффом, переехав в мрачный городок Ладлоу. Тринадцатилетний подросток быстро находит общий язык с местным мальчишкой Дрю, чья жизнь превращена в ад постоянными издевательствами со стороны отчима — шерифа Гуса Гилберта.
