Действие разворачивается в мрачном, предвоенном Чикаго, где тени Великой депрессии и социальных потрясений ложатся на город. Виктор Франкенштейн, одержимый идеей преодоления одиночества и смерти, обращается к своему бывшему учителю, таинственному учёному Юфрониусу, с дерзкой просьбой: создать ему спутницу.
1967 год. Ньюарк, штат Нью-Джерси, кипит. Город охвачен жестокими расовыми беспорядками, спровоцированными избиением чернокожего таксиста полицией. В этот ад затягивает юного Тони Сопрано, мальчика, чей отец — местный криминальный авторитет Джонни Сопрано. Его взгляд прикован к Ричарду Молтисанти, прозванному Дики, — деловому партнёру отца, человеку, который ведёт доверенную ему часть...
Фильм Крейга Зобеля, снятый по мотивам реальных событий, — это леденящее исследование человеческой психологии под давлением. В будничный день в закусочной приходит звонок от человека, представившегося полицейским. Его спокойный, убедительный голос начинает командовать, и менеджер, не подвергая сомнению его полномочия, выполняет все указания.