Маль-сун — суровая и одинокая 74-летняя вдова, которая ясно видит, что её присутствие становится тяжёлой ношей для собственных детей. В один из дней, бродя по улицам Сеула, она заходит в загадочную фотостудию, чей владелец уверяет, что может запечатлеть и вернуть момент расцвета молодости. Скептическая, но отчаявшаяся Маль-сун соглашается.
На суровой и заброшенной границе трёх государств — России, Китая и Северной Кореи — застрял бывший рабочий Ким Гу-нам. Приехавший сюда когда-то на заработки, он проигрался, увяз в долгах и живёт в убогом существовании, согреваясь лишь воспоминаниями о жене, которую оставил в Южной Корее. Когда последняя надежда на законный выход из этой ямы исчезает, ему предлагают рискованное и аморальное...