Нью-Йорк, середина 1960-х. Для молодой и амбициозной танцовщицы Терри Джионоффрио мир рушится после сломанои лодыжки — её карьера замирает, а зависимость от обезболивающих растёт. Отчаявшись после унизительного прослушивания, она теряет сознание на улице и оказывается в власти эccentricтной пожилой пары, Романа и Минни Кастевет.
