Действие разворачивается в 1939 году, в предвоенном Ленинграде, где у одиннадцатилетнего Мити появляется верный друг — щенок по кличке Каруза. Их беззаботное детство резко обрывается с началом Великой Отечественной войны и осадой города. Блокада превращает Ленинград в город-призрак, где главной проблемой становится поиск хлеба.
Жизнь Васи и Бати, проживших всю жизнь в тихой деревне, рушится в один миг из-за несгоревшего окурка. Нерадивый Батя не потушил бычок, и в результате пожара друзья лишаются и дома, и последних денег. В отчаянии они отправляются в город, где сталкивается с фундаментальной проблемой: где находиться круглосуточно? Единственное доступное им место — огромный фитнес-клуб, открытый 24/7.
Иван и Катя, прозванные в детском доме «Соловьём» и «Соловейкой», были неразлучны до того момента, как их жизни резко разошлись. Усыновление Ивана богатой семьёй Багровых и увлечение Кати чиновником Голубевым положили конец их юному союзу. Годы спустя Катя, оставшаяся одна с дочерью Наташей, пытается построить будущее для ребёнка в Москве, но сталкивается с предательством и безвыходностью.
Перед Новым годом маленький Димка сталкивается с непростой задачей — найти подарок для любимой мамы. В отчаянии он придумывает хитроумный план: разыграть успешного, но одинокого рекламного фотографа Митю, представившись его сыном. Митя, карьерист и плейбой, давно обидел своих друзей, и они видят в этом шанс отомстить, подтолкнув Димку к авантюре.
Антон Добряков, экс-капитан полиции, теперь успешный частный сыщик. Его талант к расследованиям не вызывает сомнений, однако главная мечта — снова служить в правоохранительных органах. Этот путь перекрыт непримиримой враждой с нынешним начальником ОВД Шубиным, с которым у Добрякова случилась драка, приведшая к увольнению.
1943 год, оккупированная Беларусь. В тихой деревне останавливается подразделение СС, но вместо привычных репрессий солдаты ведут себя удивительно мирно и даже дружелюбно с местными жителями. Этот парадоксальный сюжетный ход создаёт напряжённую атмосферу неопределённости, где привычные границы между врагом и другом размываются. В центре драмы — два молодых человека.