Сериал «СМЕРШ» переносит зрителя в июнь 1941 года, в самый канун войны, раскрывая lesser-known страницы противостояния спецслужб. Действие разворачивается вокруг офицера Красной армии Георгия Волкова, который под прикрытием торговой миссии везёт в СССР партию изумрудов и, что важнее, секретные документы, способные изменить ход событий.
Россия, начало XX века. Варлам, простой парень с Волги, вынужден бежать в Москву, чтобы быть с возлюбленной. Его путь пересекается с миром футбола после случайной стычки, где он проявляет смекалку и силу. Английский клубный владелец замечает талант, но элитная команда отворачивается от необразованного бурлака. Это становится отправной точкой для грандиозного социального вызова.
Серия погружает в личную драму Василия Сталина, сына вождя, чья блестящая карьера в Красной Армии и жизнь на полную катушку были возможны лишь под крылом отца. Он — обаятельный, талантливый спортсмен, окружённый поклонниками и преданными друзьями, уверенный в своём неприкосновенном положении. Мир, построенный на покровительстве и страхе перед его фамилией, рушится в один мир с кончиной Иосифа...