После трагической гибели жены персидский врач Роб Коул, ученик великого Авиценны, вместе с маленьким сыном прибывает в Англию XI века. Его встречает суровый мир, полный невежества и социальных барьеров. Лишённый доступа в город из-за жёстких предписаний, Роб не теряется и использует свой дар, чтобы основать лечебницу за городскими воротами.
Действие разворачивается в мрачном постапокалиптическом мире, где десять лет назад таинственный вирус уничтожил большинство населения и изменил законы природы. Оставшиеся в живых люди вынуждены скрываться в руинах старых городов или на отдалённых форпостах, постоянно под угрозой нападения мутировавших существ, некогда бывших людьми.
Йоргос Лантиimos создаёт смелую, гротескную и глубоко философскую притчу о рождении сознания. После самоубийства молодой беременной женщины безумный хирург Годвин извлекает её тело из Темзы и совершает неслыханную операцию: пересаживает ей мозг собственного нерождённого ребёнка. Возрождённая Белла начинает путь как почти безмолвная, с движениями сломанной куклы, но её интеллект и любопытство...
Фильм переносит зрителя в начало XVI века, в разгар сложных отношений между Швецией и Данией, где личные счёты легко сливаются с государственным предательством. После того как их семья уничтожена на свадьбе, приёмные сёстры Анна и Фрейя клянутся отомстить. Их путь мести ведёт прямо в сердце стокгольмских интриг, где каждый дворянин и солдат преследует свои цели.