Фильм рассказывает историю двух одиноких душ, столкнувшихся с необъяснимым чудом. Анабелль Лей, яркая участница конкурса «Мисс Техасская Роза», трагически погибает в день финала. В мороге, среди холодных стен, её тело осматривает Элвис — молодой человек, чья жизнь давно превратилась в череду обязанностей и сожалений.
Joanna, молодая женщина, живущая в большом городе, внезапно начинает страдать от жестоких и необычайно реалистичных кошмаров. В каждом из них она становится свидетельницей хладнокровного убийства женщины, чьё лицо ей совершенно незнакомо. Сначала она списывает это на нервное напряжение, но видения становятся навязчивыми и физически болезненными, а детали преступления — пугающе конкретными.