Молодой детектив Трэвис Норт, несмотря на возраст и опыт, сталкивается с постоянным недоверием из-за своей youthful внешности. Его последнее дело — операция под прикрытием в элитной частной школе, где, по данным полиции, действует мощная преступная сеть, контролирующая поставки наркотиков и нелегальные ставки.
Мэттис Уитлок — уважаемый начальник полиции в тихом курортном городке, чья личная жизнь рушится из-за ухода жены. В попытке забыться он заводит роман с замужней Энн, которая раскрывает ему страшную тайну: она больна, а её супруг якобы планирует получить крупную страховку на случай её смерти. Позже выясняется, что у Энн действительно тяжёлая болезнь, и Мэттис, движимый жалостью и чувством,...