1977 год, Париж. Бывшая всемирно известная оперная дива Мария Каллас, завершившая карьеру, ведёт уединённую жизнь в роскошной квартире. Её мир сузился до взаимодействия с двумя пуделями, кухаркой, чьи обязанности сводятся к лести, и дворецким, который ежедневно выполняет абсурдные ритуалы: перемещает по комнатам огромный рояль, считает таблетки, забирает её из ресторанов.
Действие разворачивается в мрачной атмосфере средневековой Швейцарии XIII века, где местное сообщество находится под гнетом жестоких тевтонских рыцарей. В отчаянии, чтобы защитить свой дом и близких, молодая и смелая повитуха Кристина решается на немыслимое — заключает пакт с самим дьяволом. Её жертва приносит временное избавление, но за мимолетную помощь приходится расплачиваться чудовищной...
Сабольч, талантливый футболист, чья карьера в западногерманском клубе внезапно рушится из-за конфликта с коллегой по команде, решает навсегда порвать с прошлым. Он возвращается в сельскую Венгрию, в заброшенный дом, оставшийся ему от деда, и мечтает о простой, размеренной жизни, посвящённой разведению пчёл.