В жаркой атмосфере бразильского мегаполиса разворачивается история Россо и его сына Пола — двух американцев, чья жизнь превратилась в цикл из ночных смен в клубе-борделе и тихих надежд на исчезновение. Их существование на грани легального и криминального, между удушающей повседневностью и иллюзией свободы, балансирует на грани.
Режиссёр Хавьер Бардель создаёт масштабную, документально точную драму, разворачивающуюся внутри стен бразильской тюрьмы Карандиру. Фильм не стремится к простой зрелищности, а погружает в тяжёлую, почти физиологически ощутимую атмосферу места, где человеческое достоинство систематически уничтожается.