Нью-Мексико, 1881 год. Дикий Запад дышит последним вздохом перед наступлением цивилизации. В эпицентре этого исторического перелома оказывается пятнадцатилетний Рио, чья жизнь кардинально меняется, когда он случайно становится свидетелем жестокого стычества между двумя легендами своего времени. С одной стороны — Билли Кид, одаренный стрелок и харизматичный бандит, ставший символом свободолюбия...
Дюк, некогда блистательный защитник криминальных авторитетов, теперь вынужден скрываться под программой защиты свидетелей. Его новая жизнь на роскошной вилле на Капри — это бесконечные джем-сейшны, изысканные коктейли и безбашенные вечеринки, где будни сливаются в сплошной джазовый саундтрек. Его уютный мир рушится с приездом брутального Лео, бывшего агента ФБР, чьи мотивы и цели остаются...