Тибо и Джимми — братья, чьи судьбы разошлись в детстве навсегда. Один, Тибо, вознёсся на вершину музыкального олимпа: он дирижёр с мировым именем, живущий в мире холодной роскоши, безупречных залов и бескомпромиссного искусства. Другой, Джимми, остался в рабочем квартале, его жизнь — это шум фабрики, простые радости и тромбон, который он любит играть в скромном любительском оркестре.
Во французской провинции, в конце 1970-х, над маленьким городком Уаза нависает тень жестокого серийного убийцы. Неизвестный на автомобиле нападает на молодых женщин, голосующих на дорогах, после чего исчезает, оставляя за собой страх и беспомощность полиции. Расследование заходит в тупик — преступник действует тотально и неосязаемо, словно знает город изнутри.