Переезд в новый город и переход в чужую гимназию — всегда серьёзное испытание для подростка. Для Феликса это становится особенно трудным: одноклассники настроены к нему враждебно, а директриса фрау Шмидт-Гёссенвайн, казалось бы, единственная, кто может понять его сложное положение, оказывается главным источником проблем. Её бескомпромиссность и строгость доводят мальчика до отчаяния.
Фильм детально воссоздает один из самых смелых и трагических эпизодов Второй мировой войны — заговор немецких офицеров против нацистского режима. Действие разворачивается в 1944 году, когда Третий рейх терпит поражение на всех фронтах. Главный герой, полковник Клаус фон Штауффенберг, раненный в боях в Северной Африке и глубоко разочаровавшийся в политике Гитлера, становится движущей силой...