Нью-Йорк, середина 1960-х. Для молодой и амбициозной танцовщицы Терри Джионоффрио мир рушится после сломанои лодыжки — её карьера замирает, а зависимость от обезболивающих растёт. Отчаявшись после унизительного прослушивания, она теряет сознание на улице и оказывается в власти эccentricтной пожилой пары, Романа и Минни Кастевет.
1942 год. Касабланка, марокканский город под контролем Виши, становится ареной сложной шпионской игры. В этой атмосфере паранойи и скрытых угроз встречаются канадский разведчик Макс Ватан, работающий под прикрытием, и участница французского сопротивления Марианна Беаусежур. Их миссия — совместная операция по ликвидации немецкого посла — требует абсолютного доверия и идеальной маскировки.