Действие разворачивается в 1780 году, когда в Россию прибывает знаменитый граф Джузеппе Калиостро, чьи спиритические сеансы завораживают петербургскую знать. Среди его «пациентов» — юная Марья Ивановна, которую он увозит в провинциальное поместье под предлогом исцеления её отца, планируя с помощью оккультных ритуалов пробудить в девушке страсть к себе.
