Япония второй половины XVI века, эпоха непрерывных войн и социальных потрясений. После предательства и гибели великого объединителя Оды Нобунаги власть консолидировал жёсткий правитель Тоётоми Хидэёси, чьи реформы резко углубили пропасть между привилегированными самураями и обездоленными крестьянами.
Араси Фукасава: фильмы и сериалы
Действие разворачивается в Японии 1932 года, в эпоху, когда традиции боевых искусств сталкиваются с милитаристскими настроениями и коррупцией. После смерти старейшего мастера каратэ его два ученика оказываются перед выбором: следовать заветам наставника о том, что каратэ предназначено для самозащиты и духовного роста, или идти по пути личной выгоды.