Поль Хагис создает мрачное и точное социальное полотно, где переплетаются пять сюжетных линий, происходящих в одном городе в течение двух дней. Это не просто криминальный триллер, а жесткий социальный диагноз, поставленный американскому обществу. История разворачивается вокруг полицейского, который пытается преодолеть свой расизм, гангстера, торгующего крадеными деталями для ремонта...
Действие разворачивается в накануне нового тысячелетия, в Лос-Анджелесе, охваченном страхом и хаосом. На улицах царят беспорядки, а полиция ведёт беспощадную войну с протестующими. В этом аду процветает подпольный бизнес Ленни Неро — он продаёт «диски» с записанными на них чувствами, эмоциями и переживаниями других людей.