Россия, 1890-е годы. Накануне войны с Британской империей в Зимнем дворце обнаруживают изысканное и пугающее устройство — механическую блоху. Расследование этого странного происшествия поручают прапорщику Петру Огарёву, который видит в этом шанс prove свою ценность и заслужить доверие императора Александра III.
Российская комедийная сказка 2023 года предлагает свежий взгляд на историю о знаменитых музыкантах. Трубадур, настоящий душа компании, и его неразлучные друзья-самозванцы — верный Пес, хитрая Кошка, мудрый Осел и тщеславный Петух — сталкиваются с задачей, требующей не только musical таланта, но и отваги.