Действие разворачивается в параллельном Лондоне, где реальность переплетается с магией, а угрозу для человечества представляют невидимые большинству драконы. Исторически на их счету — большинство смертей в городе, и лишь элитная группа магов способна с ними взаимодействовать. Две молодые ведьмы, Ноэль Ниихаси и Нинни Спангкол, являются агентами тайной организации «Связующее крыло», чья миссия...
Кумико ведёт унылую, размеренную жизнь в крошечной, захламлённой квартире в Токио. Её мир ограничивается скучной офисной работой, уходом за кроликом Бундзо и ночами, проведёнными перед экраном старого телевизора. На потертой видеокассете она бесконечно пересматривает культовый американский фильм «Фарго», зациклившись на эпизоде, где один из героев закапывает в снегу чемодан с деньгами.